セゾン資産形成の達人ファンド vs S&P500 (2019/8末時点)

セゾン資産形成の達人ファンド と SPDR S&P500 ETF(1557)の私の運用状況での比較です。

青色が「セゾン資産形成の達人ファンド」、オレンジ色が「SPDR S&P500 ETF(1557)」で、上にあるほど損益%が高いファンドになります。

前月に引き続きSPDR S&P500 ETF(1557)のパフォーマンスが優位となっています。2019/8の黄色は、2019/7にセゾン資産形成の達人ファンドに追加投資した関係で損益%が押し下げられている分を補正したものですが、それを考慮したとしても信託報酬などのコスト分以上に差が開いており、相対的に SPDR S&P500 ETF(1557)のパフォーマンスが非常に良い状況を維持しています。今後はどうなるかわかりませんし、今後も米国だけの投資で良いのかという所はありますが、現時点ではS&P500への投資が良いという結果となっています。

算出条件とグラフ要素

• 横軸が基準日 : 2019/8, 2018/8, 2017/8, 2016/8との比較
• 縦軸が損益% : 上にあるほど損益%が高い
• 丸の大きさが評価金額 : 丸が大きいほど評価金額が大きい
• 青色はセゾン資産形成の達人ファンド、オレンジ色はSPDR S&P500 ETF(1557)、黄色は2018/8以降追加投資をしなかった場合の、2019/8のセゾン資産形成の達人ファンド
• 私の運用状況での比較です