セゾン資産形成の達人ファンド運用状況(2019/7末時点)
2019年7月末時点のセゾン資産形成の達人ファンド運用状況です。
損益%は前月比で下がっていますが、今月実施した50万円のスポット投資が影響しているようです。
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もし、スポット投資していなかったとすると損益% 34% (+4ppts vs last month)となるので、ファンドとしては上方向に向かっていて、追加投資によって損益%が7ポイントほど押し下げられたということになっています。
セゾン資産形成の達人ファンドはアクティブファンドなので人によって好き嫌いがわかれる所かと思いますが、私の場合は、わりとアクティブファンドが好きなのと、現時点までの自身の実績も踏まえて、引き続きセゾン資産形成の達人ファンドへの投資は継続していこうと考えています。
- 今月の投資行動 : 積立投資10,000 + スポット投資500,000
- 投資額 : 2,530,000
- 評価額 : 3,221,588
- 損益額 : +691,588
- 損益% : +27% (-3ppts vs last month)
- 利回り% : +10% (+1ppt vs last month)
- 追加投資基準 : 投資開始月から50,000円/月で積立&年利5%相当額>評価額
